华泰联合证券担任本次发行的独家保荐人及主承销商让钧崴电子上市审核需要哪些文件

华泰联合证券作为钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的独家保荐人及主承销商，需要准备和提交一系列文件以完成上市审核。这些文件包括但不限于以下几类：

发行保荐书：华泰联合证券出具了关于钧崴电子首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书，详细说明了保荐机构对发行人的尽职调查情况、发行人的合规性以及推荐其上市的意见。

招股说明书：钧崴电子需要提供招股说明书，其中详细披露了公司的基本情况、财务数据、业务模式、风险因素等内容。这是投资者了解公司的重要文件。

审计报告和验资报告：发行人需提供由会计师事务所出具的审计报告和验资报告，以证明其财务状况和募集资金到位情况。

公司章程及其他法律文件：包括公司章程、股东协议、创立大会文件等，这些文件是公司合法设立和运营的基础性文件。

保荐代表人专项授权书：华泰联合证券出具了保荐代表人专项授权书，明确指定保荐代表人负责本次发行的具体工作。

尽职调查报告：保荐机构需对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，并撰写尽职调查报告，确保不存在重大违法违规行为。

承诺函：保荐机构及其保荐代表人需出具承诺函，保证所出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

战略配售及网下网上发行公告：钧崴电子还需披露战略配售方案、网下网上发行情况等信息，以确保发行过程的透明性和合规性。

其他相关文件：如发行申请文件、上市公告书等，这些文件需符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

这些文件共同构成了钧崴电子上市审核的核心内容，华泰联合证券作为保荐人和主承销商，需确保所有文件的真实性和完整性，以满足上市条件。

华泰联合

证券在钧崴电子上市过程中扮演了多重关键角色和责任。

华泰联合证券作为钧崴电子首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人（主承销商），负责整个上市过程中的核心工作。其主要职责包括为钧崴电子提供专业的财务顾问服务，帮助公司制定上市策略，并确保其符合中国证监会的相关规定。

华泰联合证券还参与了战略配售的专项核查工作。根据相关文件，华泰联合证券对参与战略配售的投资者进行了详细的核查，以确保这些投资者的主体资格符合要求。这表明华泰联合证券在确保上市过程的合规性和透明度方面发挥了重要作用。

此外，华泰联合证券还通过多种方式吸引投资者参与钧崴电子的首次公开发行。具体来说，该公司采用了战略配售、网下询价配售和网上发行相结合的方式进行股票发行。这种多元化的发行方式不仅提高了市场的参与度，也增强了市场的流动性。

在实际操作中，华泰联合证券成功地吸引了大量投资者参与钧崴电子的首次公开发行。例如，在网下初步询价阶段，共有7,485名投资者提交了有效报价，最终有效报价数量为6,784名。此外，由于超额认购现象明显，华泰联合证券及时调整了回拨机制，将部分股票从网下回拨至网上，以满足更多投资者的需求。

钧崴电子科技股份有限公司的主营业务和市场竞争力如何？

钧崴电子科技股份有限公司的主营业务是电流感测精密电阻和熔断器的设计、研发、制造和销售，这些产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、移动电源、智能手表、蓝牙耳机、空调、冰箱、洗衣机、电视、扫地机器人、智能安防和电动工具等多个领域。

从市场竞争力来看，钧崴电子在国内外市场上享有盛誉，其品牌“华德”、“WALTER”、“TFT”、“YED”等在精密电阻和熔断器领域具有较高的知名度和影响力。公司凭借深厚的技术积累和高品质的产品，在电流感测精密电阻领域建立了稳固的市场地位，并逐步扩展业务范围至更广泛的电子元器件领域。此外，钧崴电子还积极进行技术创新和市场拓展，通过不断推出新产品和迭代现有产品，保持了持续的竞争优势。

财务表现方面，钧崴电子近年来业绩稳步增长。2021年至2023年，公司的营收分别为5.63亿元、5.46亿元和5.64亿元，净利润分别为1.13亿元、0.86亿元和0.90亿元。尽管2022年营收略有下滑，但2023年前三季度的营收和净利分别达到4.86亿元和0.91亿元，同比增长19%和43%，显示出强劲的市场复苏势头。

钧崴电子通过IPO募集资金，计划进一步提升其在高技术、高附加值产品领域的规模和竞争力。公司正在推进“电流感测精密型电阻生产项目”和“年产电力熔断器2300万颗项目”，并设立“钧崴珠海研发中心建设项目”，以保持技术领先优势。

钧崴电子上市审核过程中需要遵守的中国证监会和深圳证券交易所的具体规定有哪些？

钧崴电子在上市审核过程中需要遵守中国证监会和深圳证券交易所的具体规定如下：

1. 首次公开发行股票注册申请：

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根据中国证监会的批复，钧崴电子的首次公开发行股票注册申请已经获得批准。这一批准是基于《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规的规定。

2. 上市标准及规则：

钧崴电子选择在创业板上市，并且符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2024年修订）》中规定的上市标准，即最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元。

3. 信息披露要求：

钧崴电子需严格按照提交给深圳证券交易所的招股说明书和承销方案进行股票发行，并确保信息披露的真实、准确、完整。任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏都将受到监管机构的处罚。

4. 网下询价与申购：

在网下询价和申购过程中，投资者需遵守相关法律法规，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关规定。任何违法违规行为将由投资者自行承担相应责任。

5. 自律管理与违规处理：

网下投资者参与本次发行应接受中国证券业协会的自律管理，并遵守其自律规则。若发现存在虚假信息、使用他人账户或委托他人代为参与询价等违规行为，将被及时报告给中国证券业协会。

6. 定价机制：

发行价格将基于网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后的募集资金净额和机构投资者资金报价的中位数和加权平均数的孰低值来确定。

7. 战略配售安排：

钧崴电子员工资管计划参与战略配售，占发行总量的3.17%，初始发行数量为21,511,834股，占扣除向战略投资者配售后发行总量的70%。

8. 回拨机制：

网下和网上发行的具体安排包括回拨机制，即根据申购情况调整网下和网上发行数量，以确保公平合理的分配。

9. 风险提示：

发行人需在招股说明书中披露对赌协议的具体内容及其对公司可能产生的影响，并提示投资者注意相关风险。

华泰联合证券出具的尽职调查报告中，对钧崴电子的主要风险因素有哪些评估？

根据华泰联合证券出具的尽职调查报告，钧崴电子的主要风险因素评估如下：

1. 财务风险：

营业收入和净利润波动：钧崴电子的营业收入和净利润在2023年、2024年和2025年均出现波动，且营业收入同比变动分别为-3.5%、-4.6%和-5.4%，显示出收入的不稳定性。

应收账款周转率低：应收账款周转率低于行业均值，表明公司回收账款的能力较弱，可能影响现金流。

总资产周转率持续下降：总资产周转率持续下降，反映出公司资产利用效率降低。

应收款项总额持续上升：应收款项总额持续增加，增加了公司的财务风险。

固定资产投入产值率逐年下降：固定资产投入产值率逐年下降，表明固定资产的使用效率在降低。

在建工程变动较大：在建工程变动较大，可能带来项目延期或成本超支的风险。

2. 市场风险：

市场需求不确定性：钧崴电子的成功依赖于终端电子产品市场的持续需求，未来消费电子市场是否能够恢复活力仍需关注。

竞争加剧：随着技术进步和新公司的涌现，市场竞争将持续加剧，钧崴电子的市场份额可能会受到进一步挤压。

3. 成长性和盈利质量风险：

成长性问题：财务数据显示，钧崴电子的成长性存在风险，这可能影响其长期盈利能力。

盈利质量下降：公司的盈利质量存在下降的风险，这可能影响投资者对其未来收益的信心。

华泰联合证券在尽职调查报告中对钧崴电子的主要风险因素进行了全面评估，包括财务风险、市场风险以及成长性和盈利质量风险。

钧崴电子科技股份有限公司的战略配售方案具体内容是什么？

钧崴电子科技股份有限公司的战略配售方案具体内容如下：

1. 战略配售安排：

钧崴电子的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划（即钧崴电子员工资管计划）参与战略配售。

初始战略配售数量为1,000,000.05万股，占发行总量的15%。

2. 认购情况：

初始战略配售的预计认购数量不超过公开发行规模的10%，即不超过666,667.07万股。

最终战略配售数量为211.5384万股，占发行总量的3.17%，全部由钧崴电子员工资管计划获配。

3. 限售期安排：

战略投资者获配的证券持有期限为自钧崴电子首次公开发行并上市之日起12个月。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

4. 回拨机制：

若最终确定的战略配售数量与初始战略配售数量存在差额，该差额将根据“六、本次发行回拨机制”的规定进行回拨。

5. 其他安排：

华泰联合证券作为保荐人相关子公司跟投（或有）参与战略配售，但具体数量未明确。

战略配售的具体比例和金额将在确定发行价格后公布。