计算机行业研究深度报告：具身智能：万亿赛道，落地元年-东吴证券

报告聚焦具身智能领域，深入探讨其产业发展、技术创新、应用场景及投资机会，指出具身智能是人工智能与机器人融合的关键领域，具有广阔的市场前景。

1. 具身智能产业发展提速：具身智能是通过物理载体与世界交互形成智能并影响世界的能力，人形机器人是其典型代表。其发展历经概念萌芽、理论发展、技术突破、深度学习推动，现已进入产业应用阶段。全球主要经济体高度重视，中国将其纳入未来产业培育计划，美国保持前沿领先，日本、韩国积极推动相关技术创新与应用。2023年中国具身智能市场规模达4186亿元，预计2027年有望增长至6328亿元，其中工业机器人占比最大。

2. 政策支持与产业布局：2025年政府工作报告首次提及具身智能，多地出台配套政策，成立人形机器人产业创新中心，推动具身智能基础模型、仿真应用等发展。上海将具身智能列为未来五大关键领域之一，积极开展相关研究和应用。国内外众多知名企业，如特斯拉、谷歌、英伟达、华为、小米等，纷纷布局具身智能领域，在软硬件解耦、人形机器人研发、大模型融合等方面取得显著进展，推动技术不断创新，应用场景日益广泛。

3. 技术创新与产品应用：具身智能技术不断创新，大模型为其提供强大支持，提升机器人智能化水平。PIE方案为具身智能实现提供技术框架，涵盖具身感知、想象和执行。产品应用广泛，在工业制造领域，能满足柔性生产需求，提高生产效率和精度；在服务业，可执行多种服务任务；在医疗康复领域，辅助手术和康复治疗；在教育娱乐、交通出行、公共安全等领域也发挥重要作用 。不同类型机器人发展各异，人形机器人量产在即，四足机器人应用场景持续拓宽，上游供应商迎新的发展机遇。

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